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Der Verwaltungsrat der Arbonia AG hatte Ende Februar 2024 mitgeteilt, dass einen Verkaufsprozess für die Division Arbonia climate eingeleitet worden ist. Am 18. April 2024 wurde nun mitgeteilt, dass eine Übernahme durch die Midea Group erfolgt.
Die Midea Group hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Division Arbonia climate getroffen. Der Verwaltungsrat der Schweizer Arbonia AG hat das Kaufangebot der Midea Group für seine Raumklimaspezialisten akzeptiert.
Beide Parteien haben die Vereinbarungen laut einer Mitteilung von Arbonia climate bereits unterzeichnet. Der Vollzug der Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Der Vertragsvollzug (Closing) wird im zweiten Halbjahr 2024 erwartet.
Laut einer Mitteilung der Arbonia AG erfolgt die Veräußerung für einen Unternehmenswert von 760 Mio. Euro an die Midea Electrics Netherlands B.V., eine Gesellschaft der Midea Group. Die Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden vorausgesetzt, sollen nach dem Vollzug der Transaktion bis zu 400 Mio. CHF des Verkaufserlöses an die Aktionärinnen und Aktionäre zurückgeführt werden.
Weiterhin hat die Arbonia AG bekanntgegeben, dass der vereinbarte Kaufpreis (Unternehmenswert) einem normalisierten EBITDA-Multiplikator von rund 12× auf Basis des erwarteten EBITDA für das Geschäftsjahr 2024 – im Einklang mit vorangegangenen Transaktionen in der Branche – entspreche. Dabei sei zu berücksichtigen, dass unter anderem zusätzlich zu dem genannten Kaufpreis die nicht-betriebsnotwendigen Immobilien der Division Climate nicht Bestandteil der Transaktion sind und bei der Arbonia verbleiben.
Midea Group: 48 Mrd. Euro Umsatz in 2023
Die Midea Group entwickelt und produziert Produkte für die Bereiche Klima- und Gebäudetechnik, Industriekomponenten sowie Robotik und Automation. Die Konzernzentrale befindet sich in Foshan, im Süden Chinas. Mit mehr als 190 000 Mitarbeitern erzielte Midea 2023 einen Umsatz von umgerechnet ca. 48 Mrd. Euro.
Arbonia climate mit den Systemmarken Kermi (Raumklima), Prolux, Sabiana und Vasco soll Teil der Division Building Technology bei Midea werden. Deren Europa-Aktivitäten gehen derzeit von Clivet mit Hauptsitz in Italien aus. Clivet beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter in Europa, dem Mittleren Osten und Indien und ist vor allem auf Gebäudetechnikprodukte für Wohn- und Gewerbebauten fokussiert. Künftig sollen Clivet und Arbonia climate integrierte HVAC-Systeme für die unterschiedlichen Ansprüche der europäischen Klimazonen gemeinsam anbieten.
Die Sanitär-Aktivitäten von Kermi werden in die Kermi Duschdesign GmbH überführt und bleiben Bestandteil der Division Doors der Arbonia AG.
„Sehen für uns zusammen mit Clivet gute Chancen“
Alexander Kaiß, CEO von Arbonia climate, sieht die Division künftig in guten Händen: „Midea ist eine sehr innovative, wettbewerbsfähige Unternehmensgruppe und ein strategischer Investor aus der Branche, dem unsere erfolgreiche Weiterentwicklung wichtig ist. Midea kann eine Reihe erfolgreicher Investitionen vorweisen, vor allem bei Clivet. Mit unserer Übernahme verfolgt Midea langfristige Ziele und wir sehen für uns zusammen mit Clivet gute Chancen auf weiteres profitables und nachhaltiges Wachstum.“ ■
Quelle: Arbonia climate / jv
Der Artikel gehört zur TGA+E-Themenseite Akquisitionen
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